Dévasté par la mort de son frère, Sam Winchester a choisi de vivre une existence plus rangée et a fondé une famille. Père d'un petit garçon, dont il a donné le prénom de son aîné, il continue de chasser à l'occasion, mais bien moins intensément qu'autrefois. Il ne veut surtout pas faire les mêmes erreurs que son père a fait avec lui et son frère, lorsqu'ils étaient enfants.

Fraîchement débarquer à Crowley City, au Texas, Seth et Richard prépare leur prochain cambriolage. Ils ont jeté leur dévolu sur une banque se trouvant dans la ville la plus proche, afin d'apprendre les ficelles à la jeune Kate, qui semble maintenant faire partie intégrante de la famille Gecko.

Amaru, la Reine des Enfers, se retrouve coincée à Xibalba, le monde Démoniaque parallèle. Mais n'ayant pas dit son dernier mot, elle est parvenue à rentrer en contact avec des Démons se trouvant sur Terre et prêts à lui ouvrir les portes. Pour parvenir à ses fins, elle leur a promis de ressusciter leur Maître : l'Archange Lucifer.

Apprenant ce qu'il se tramait sur Terre, Jack Kline a décidé de demander de l'aide à Sam, son ancien mentor. Selon lui, rien ne va plus, le monde vit ses derniers instants. Contraint de reprendre du service, la route du dernier frère Winchester va croiser celle des Gecko - criminels et braqueurs en cavale - qui se retrouvent au beau milieu d'une guerre dont ils ne savaient rien encore quelques mois plus tôt. Mais face à l'évidence et à la gravité de la situation, la partie semble perdue d'avance. Quant à Sam, il ne se sent pas de reprendre le flambeau, de quitter femme et enfant, sans soutien et en solitaire. Sentant le désarroi de son père de substitution, Jack décide de mettre un terme temporaire au séjour de Dean au Paradis, afin de le renvoyer parmi les vivants.

C'est au beau milieu du Texas que l'activité démoniaque est la plus importante. Les meurtres semblent être monnaies courantes là-bas. La région est à la fois écrasée par la chaleur d'une période estivale arrivée en avance, mais aussi par la domination de tous ces monstres, qui n'ont plus aucun scrupule à attaquer même en pleine journée.

Toute cette agitation viendrait de la rumeur concernant l'existence d'un portail donnant sur un autre monde. Bien plus sombre que celui que l'on connaît, il communiquerait directement avec l'Enfer. Si la porte initiale a définitivement été fermée, il semblerait que les Démons aient trouvé un autre portail dans le désert Texan, permettant d'ouvrir le passage à leurs semblables, afin d'anéantir définitivement l'Humanité et de prendre possession de la Terre.